A primeira plataforma de inteligência patrimonial desenhada para o futuro do Private Banking. Diagnósticos precisos, simulações complexas e apresentações que fecham contratos.
A Dura Realidade
O Custo Exponencial da Inação
Sem planejamento patrimonial adequado, grandes fortunas perdem até 40% do seu valor somente em ITCMD, custas e reestruturações forçadas.
Em private banking no Brasil
Zero plataformas de planejamento integrado. Ate agora.
Das empresas brasileiras sao familiares
Apenas 30% sobrevivem apos a 2a geracao sem planejamento sucessorio
Milionarios no Brasil (UBS 2024)
E a maioria ainda nao tem planejamento patrimonial estruturado
Funcionalidades
Tudo que você precisa para planejar com excelência
Do diagnóstico patrimonial à apresentação executiva, em uma única plataforma projetada para fechar negócios.
Analise Patrimonial Completa
Mapeie imoveis, investimentos, empresas e dividas. Calcule ITCMD, ganho de capital e economia tributaria automaticamente.
Propostas Comerciais
Gere propostas profissionais com ancoragem de preco, entregaveis e ROI calculado para cada cliente.
Apresentacoes Executivas
Crie apresentacoes visualmente impactantes para reunioes com clientes. Slides personalizaveis com sua marca.
Simulacao Tributaria
Compare cenarios com e sem planejamento. ITCMD, IRPF sobre aluguel, ganho de capital — tudo calculado.
Gestao de Clientes
Pipeline completo de leads a clientes. Acompanhe cada etapa do relacionamento comercial.
Mapa Estrutural
Visualize a estrutura patrimonial atual e a proposta. Pessoas, empresas, imoveis — tudo conectado.
Dashboard Inteligente
Metricas de patrimonio gerenciado, economia acumulada, cobertura sucessoria e qualidade das analises.
Como Funciona
Simples. Rápido. Profissional.
Cadastre o Patrimonio
Insira os dados do patrimonio: imoveis, investimentos, empresas, veiculos e dividas. Tudo organizado.
Gere a Analise
A plataforma calcula automaticamente ITCMD, ganho de capital, economia tributaria e monta o diagnostico.
Impressione o Cliente
Gere apresentacoes executivas e propostas profissionais com PDF personalizado e a sua identidade visual.
Resultados
Números que falam por si
R$ 01234567890123456789 bi+
Patrimonio protegido
0123456789.012345678901234567890123456789+
Familias atendidas
01234567890123456789+
Consultores no Brasil
01234567890123456789+
Especialistas certificados
“Reduzi o tempo de criacao de propostas de 3 dias para 40 minutos. Meus clientes ficam impressionados com o nivel de detalhe.”
Marcos Ribeiro, CFP®
Consultor Patrimonial — Sao Paulo, SP
FAQ